Robert Johnson hat der Legende nach seine Seele dem Teufel verkauft und wurde von diesem im Gegenzug in die Geheimnisse des Gitarrenspiels eingewiesen. Im Gottesteilchen-Blues gabelt der Erzähler diesen Robert Johnson auf. Der Erzähler ist auf dem Weg nach Genf, um am dortigen Kernforschungsinstutut nach dem Rechten zu sehen. Johnson steht, eine 10-Dollar Gitarre auf dem Rücken, an einer Kreuzung. Die Runde vervollständigt der Teufel und gemeinsam singen sie schließlich im Auto den „Higgs Boson Blues“. Danach wird es kompliziert. Die Reise endet mit Hannah Montana, der Hauptfigur einer Disney-Fernsehserie, die in ihrem Pool in Toluca Lake treibt, während die Welt um sie herum auseinander fällt. Laut Cave eine Reise durch verschiedene Varianten geistigen Verfalls. „I’m driving my car down to Geneva. Oh let the damn day break. The rainy days always make me sad.“